Вы находитесь в роли Песочного человека, путешествующего по кошмарным снам малых деток, и ваша задача — освободить их от страхов, которые создал всесильный Морфей. Вы окажетесь в разных мирах: в тёмном лесу, в космическом пространстве и в средневековье. Но не рассчитывайте на удовольствие от этих приключений, ведь всё вокруг захочет вас уничтожить. Игра делится на 3 обширных главы, посвящённые разным детям и их историям. Каждый ребенок имеет свой особенный сон, зависящий от его интересов и страхов. Для того чтобы выжить, вам нужно научиться использовать способности Песочного человека, такие как изменение размера, чтобы пробираться через труднодоступные места. Также вы можете оставлять на уровнях флаконы с волшебным песком, чтобы возрождаться возле них после смерти — а умереть придётся не раз…