Изначально TTYD — ролевая адвенчура, разработанная компанией Intelligent Systems и изданная фирмой Nintendo впервые для консоли GameCube в 2004 году; второй проект в серии Paper Mario после одноимённого релиза 2000 года. Действие происходит в Грибном королевстве, город Роугпорт служит «хабом», соединяющим все другие локации в игре. История разделена на пролог и восемь глав, действие которых, как правило, происходит в одной из локаций. Каждый из уровней имеет эксклюзивные черты, присущие только этому месту. Например, Глитцвилль — собой летающий город, центральной достопримечательностью которого является гладиаторская арена. Жители Роугпорта и многочисленные враги в игре варьируются от характерных персонажей серии, таких как привидения до особенных противников, таких как инопланетяне X-Nauts.