Дональд Барнс - это иммигрант и успешный американский торговец в Бразилии. Но однажды он услышал традиционный рассказ из этого региона, который глубоко его заинтересовал; рассказ о мужчине, жившем сотни лет назад, который был жестоко убит семьей своей жены и после смерти превратился в жестокого демона, который убивает жителей этой местности из-за ненависти и злобы. Этот демон называется Мортисомем. Однако, на пути домой, Дональда Барнса начинает преследовать мощное и ужасное существо, которое идеально подходит под физические описания Мортисомема. Американскому торговцу приходится отправляться еще глубже в сельские районы, чтобы избежать этого существа и найти другой путь домой. Исследуйте леса внутренних районов Бразилии, знакомьтесь с людьми, раскрывайте историю региона и убегайте от Мортисомема живым.