Вы - голодная мышь, роющаяся в канализации в поисках объедков. Внезапно, вас учат превращаться в могучего маленького Морсела. С новыми способностями, вы отправляетесь в опасные Верхние миры, где намерены сразиться с деспотичными силами кошек и собираете новых Морселов, стратегически морфируя их по ходу игры!