Действие игры происходит в 1944 году. Десятилетняя Фрэн борется с психическим расстройством — оно развилось после того, как девочка стала свидетельницей убийства родителей. После приёма препарата «Дуотин» по назначению доктора Марселя Дирна Фрэн переживает тревожное видение: ей мерещатся окровавленные стены и образы родителей. Фрэн теряет своего друга — мистера Полночь — и оказывается в психиатрической клинике Освальда. Её цель — сбежать из заключения, найти питомца, вернуться домой и выяснить, кто убил её маму и папу.