Рыцарь Зефи, тяжело раненный в схватке с драконом, был спасён двумя ведьмами — они напоили его драконьей кровью, наделив чародейскими способностями. Он присоединился к ведьмам, и теперь им вместе противостоят Империя, охотники на драконов и могущественная ведьма. В мире, где над землёй возвышаются кости древнего чудовища, игроку предстоит делать выбор: например, решать, как кормить ведьм драконьей кровью — от этого зависит их судьба и развитие сюжета. Игра — походовая RPG: нужно выстраивать персонажей в боевые порядки, сражаться на трёх картах, заполнять шкалу дракона, чтобы использовать особые способности, и поглощать способности ослабленных драконов. В версии для Nintendo Switch включены дополнительные оружие, доспехи и уровни персонажей.