В игре ты управляешь клоуном Ayo, который ищет своего пропавшего циркового пса Бо. Вместе предстоит пройти приключение, сразиться с боссами и врагами, чтобы воссоединиться с другом. Игра — платформер: каждый этап с уникальной темой и разнообразными платформами. Ayo владеет разными навыками (прыжки по стенам, скольжение и др.) и использует необычное оружие (от игрушечных молотков до танков и водяных шаров) — оно помогает в бою, открывает скрытые места и решает задачи. В игре есть дополнительные квесты с наградами и предметы для коллекционирования — например, резиновый цыплёнок.