В столкновении между расами отряд отважных воинов, поддерживаемый богами, уничтожает темную расу демонов. Но благодаря милосердию одной воительницы, одного ребенка-демона пощадили. Она решает не просто пощадить его, но и взять с собой, вырастить и воспитать. Через несколько лет инкуб становится вполне взрослым и желает отправиться в приключения.